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很多人會覺得 找錢很困難

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html模版大豪科技:北京安新律師事務所關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易實施情況的法律意見(2017
大豪科技:北京安新律師事務所關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易實施情況的法律意見

日期:2017-07-22附件下載

北京安新律師事務所

關於北京大豪科技股份有限公司

發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易

實施情況的

法律意見

北京安新律師事務所

北京市西城區豐盛胡同28號

太平洋保險大廈17層

郵編:100032
北京安新律師事務所

關於北京大豪科技股份有限公司

發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易

實施情況的

法律意見

京安股字2017第004-7號

致:北京大豪科技股份有限公司

北京安新律師事務所(以下簡稱“本所”)受北京大豪科技股份有限公司(以
下簡稱“大豪科技”或“公司”)委托,擔任公司本次發行股份及支付現金購買資
產並募集配套資金暨關聯交易事宜(以下簡稱“本次資產重組”或“本次交易”)
的專項中國法律顧問並出具法律意見。

本所已依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《律師事務
所從事證券法律業務管理辦法》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定為
公司本次資產重組出具瞭京安股字2017第004號《北京安新律師事務所關於北京
大豪科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易
的法律意見》、京安股字2017第004-1號《北京安新律師事務所關於北京大豪科技
股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易的補充法
律意見(一)》、京安股字2017第004-3號《北京安新律師事務所關於北京大豪科技
股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易的補充法
律意見(二)》、京安股字2017第004-4號《北京安新律師事務所關於北京大豪科技
股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易的補充法

1
律意見(三)》、京安股字2017第004-6號《北京安新律師事務所關於北京大豪科技
股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易標的資產
過戶情況的法律意見》(上述法律意見、補充法律意見以下合稱“《原法律意見》”)。

本所現就本次資產重組之實施情況出具本法律意見。本所在《原法律意見》中
發表法律意見的前提以及聲明事項適用於本法律意見。本法律意見中相關用語釋義
與《原法律意見》中有關用語釋義的含義相同。

本所及經辦律師依據《證券法》、《公司法》、《重組管理辦法》、《收購管理辦法》、
《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》和《律師事務所證券法律業務執業規則
(試行)》等規定及本法律意見出具日以前已經發生或者存在的事實,嚴格履行瞭
法定職責,遵循瞭勤勉盡責和誠實信用原則,進行瞭充分的核查驗證,保證本法律
意見所認定的事實真實、準確、完整,所發表的結論性意見合法、準確,不存在虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並承擔相應法律責任。

基於上述,本所發表法律意見如下:

一、本次交易方案概述

大豪科技擬以發行股份及支付現金方式購買南通瑞祥持有的大豪明德90%股權
並募集配套資金,本次重組方案具體包括發行股份及支付現金購買資產和發行股份
募集配套資金兩部分。

大豪科技將以發行股份及支付現金的方式向交易對方南通瑞祥支付交易對價,
購買南通瑞祥持有的大豪明德90%股權,本次交易完成後,大豪科技將直接持有大
豪明德100%股權。大豪科技擬向配套融資認購方募集配套資金,募集配套資金總額
不超過10,550萬元,不超過標的資產交易價格的100%。

2017年3月4日,大豪科技公告瞭《北京大豪科技股份有限公司關於實施2016年
度利潤分配後調整發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金發行價格和發行數
量的公告》,對本次發行的發行價格、發行數量進行調整,發行股份及支付現金購買

2
資產的發行價格由原30.52元/股調整為30.07元/股,同時,本次交易向交易對方發行
的股票數量由原來的3,571,428股調整為3,624,875股;發行股份募集配套資金的股票
發行價格由原不低於30.52元/股調整為不低於30.07元/股,配套融資發行股份數量由
原來的不超過3,456,748股調整為3,508,480股。

本所律師認為,大豪科技本次交易方案內容符合《公司法》、《證券法》、《重組
管理辦法》、《實施細則》、《發行管理辦法》及相關法律、法規、規范性文件的要求。

二、本次交易的批準和授權

1、大豪科技的批準和授權

2016年8月31日,大豪科技召開第二屆董事會第七次臨時會議,審議通過瞭《關
於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金符合相關法律、法規規定的議
案》、《關於向符合條件的特定對象發行股份購買資產並募集配套資金方案的議案》、
《關於公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金構成關聯交易的議
案》、《關於公司本次交易不構成重大資產重組及不構成借殼上市的議案》、《關於大
豪科技與南通瑞祥簽署的及的議案》、《關於公司及其摘要的議案》、《關於本次資產重組符合
第十一條規定的議案》、《關於本次交易符合第四
十三條規定的議案》、《關於本次資產重組符合第四條規定的議案》、《關於本次交易中相關主體不存在第十三條規定情形的議
案》、《關於公司股票價格波動是否達到第五條相關標準的議案》、《關於上市公司全體董事、高級管理人員出具
關於本次交易方案攤薄即期回報的承諾的議案》、《關於本次交易履行法定程序完備
性、合規性及提交法律文件的有效性的議案》、《關於提請股東大會授權董事會全權
辦理本次發行股份購買資產並募集配套資金相關事宜的議案》、《關於公司聘請中介
機構為本次交易提供服務的議案》、《關於本次董事會後暫不召集股東大會的議案》

3
等與本次交易相關議案,公司關聯董事對涉及關聯交易的議案均回避表決,公司獨
立董事就上述議案有關事項進行瞭事前審查認可,並發表瞭獨立意見。

2016年11月28日,大豪科技召開第二屆董事會第九次臨時會議,審議通過瞭
《關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》、《關
於大豪科技與南通瑞祥簽署附條件生效的及的議案》、《關於公司及其摘要的議案》、《關於
本次交易履行程序完備性、合規性及法律文件有效性說明的議案》、《關於評估機構
的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的相關性及評估定價的公允
性的議案》、《關於批準本次重組相關審計報告、備考審閱報告及評估報告的議案》、
《關於本次交易定價依據及公平合理性分析的議案》、《關於本次資產重組對公司即
期回報影響及填補措施議案》、《北京大豪科技股份有限公司關於召開2016年第一
次臨時股東大會的議案》等與本次交易相關的議案,公司關聯董事對涉及關聯交易
的議案均回避表決,公司獨立董事就上述議案有關事項進行瞭事前審查認可,並發
表瞭獨立意見。

2016年12月15日,公司召開2016年第一次臨時股東大會,審議通過瞭與本
次交易相關的議案。

2017年3月27日,公司召開第二屆董事會第十二次臨時會議,審議通過《關
於取消公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案中股票
發行價格調整方案的議案》、《關於大豪科技與南通瑞祥簽署附條件生效的〈發行股
份及支付現金購買資產協議之補充協議(一)〉的議案》、《關於大豪科技與一輕控
股簽署附條件生效的〈募集配套資金非公開發行股份認購協議之補充協議〉的議案》、
《關於變更本次資產重組律師事務所有關事宜的議案》等與本次交易相關的議案,
公司關聯董事對涉及關聯交易的議案均回避表決,公司獨立董事就上述議案有關事
項進行瞭事前審查認可,並發表瞭獨立意見。

4
2、南通瑞祥的批準與授權

2016年8月28日,南通瑞祥投資決策委員會決議同意將其所持大豪明德90%
的股權轉讓給大豪科技。因此,發行股份及支付現金購買資產交易已經取得交易對
方的內部批準與授權。

3、一輕控股的批準與授權

2016年8月19日,一輕控股召開董事會,就認購本次募集配套資金的交易取
得瞭內部批準與授權。

4、中國證監會的核準

2017年6月27日,中國證監會出具《關於核準北京大豪科技股份有限公司向南通
瑞祥針織產業投資合夥企業(有限合夥)發行股份購買資產並募集配套資金的批復》
(證監許可[2017]1037號),核準本次交易。

本所律師認為,本次交易已取得現階段根據法律、法規和規范性文件必須取得
的批準和授權,本次交易已具備資產過戶的條件。

三、本次交易發行股份及支付現金購買資產部分的實施情況

1、標的資產過戶情況

根據長興縣工商局於2017年7月11日核發的統一社會信用代碼為
91330522MA28C15162的《營業執照》及本所律師核查,大豪明德已就本次交易項
下的標的資產——大豪明德90%股權——過戶事宜完成瞭工商變更登記,變更登記
後,大豪科技為大豪明德的唯一股東,持有大豪明德100%的股權。

本所律師認為,本次交易的標的資產已完成過戶手續,上述標的資產過戶行為
合法、有效,大豪科技已合法、有效持有大豪明德100%的股權。

2、驗資情況

5
2017年7月12日,信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)出具
XYZH/2017BJA80282號《驗資報告》,截至2017年7月11日止,公司已收到南通瑞祥
繳納的新增註冊資本合計人民幣3,624,875.00元,新增股本占新增註冊資本的
100.00%。變更後公司累計股本為人民幣450,624,875.00元,占變更後註冊資本的
100.00%。

3、新增股份登記的辦理情況

根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司於2017年7月20日出具的《證券
變更登記證明》,大豪科技已於2017年7月20日辦理完畢發行股份及支付現金購買資
產的新增股份登記,新增限售流通股3,624,875股。

4、現金對價支付情況

根據大豪科技與南通瑞祥簽訂的《發行股份及支付現金購買資產協議》及其補
充協議,截至本法律意見出具之日,大豪科技已向南通瑞祥支付本次交易現金對價
10,000萬元。

綜上,本所律師認為,本次交易已依法辦理標的資產過戶、驗資程序;大豪科
技已完成本次交易發行股份及支付現金購買資產部分的新增股份登記手續;大豪科
技本次發行股份及支付現金購買資產的實施過程符合《重組管理辦法》、《發行管理
辦法》及相關法律、法規、規范性文件的要求。

四、本次交易的信息披露

根據《重組報告書(修訂稿)》,本次發行股份及支付現金購買資產的交易對方
南通瑞祥召開2017年第一次合夥人大會,決議將南通瑞祥的認繳出資額由人民幣
1,508萬元增加到3,347.761萬元,經營范圍由”實業投資業務、投資咨詢業務、投資
管理服務”,變更為“實業投資業務、產業投資業務”;南通瑞祥的執行事務合夥人
由陳堅變更為陳鐘強。2017年5月24日,南通市工商行政管理局向南通瑞祥換發瞭《營
業執照》。

本所律師認為,公司已就上述變更情況履行瞭相關信息披露義務,上述差異不

6
屬於實質性差異的情形,不會對本次交易及其實施構成重大不利影響。

五、董監高更換情況

經核查,截至本法律意見出具之日,公司董事、監事、高級管理人員不存在因
本次交易而更換的情況。

六、關聯方資金占用和為關聯方提供擔保的情況

經核查,截至本法律意見出具之日,本次交易實施過程中未發生上市公司資金、
資產被實際控制人或其他關聯人占用的情形,也未發生公司為實際控制人及其關聯
人提供擔保的情形。

七、相關協議及承諾的履行情況

經核查,截至本法律意見出具之日,相關方均按照相關協議及承諾履行相關義
務,未發生違反協議約定或違反承諾的情況。

八、本次交易的後續事項

根據本次交易已獲得的批準和授權、本次交易相關協議以及涉及的各項承諾等
文件,本次交易的相關後續事項主要包括:

1、大豪科技尚需就本次向交易對方新發行股份向上交所辦理本次新發行股份上
市等事宜。

2、大豪科技尚待辦理註冊資本變更、公司章程修改等事宜的工商登記或備案手
續。

3、大豪科技尚需在核準文件的有效期內,向包括北京一輕控股有限責任公司在
內的不超過10名特定投資者發行不超過3,508,480股募集本次發行股份及支付現金購
買資產的配套資金,募集資金總額不超過10,550萬元,並向中國證券登記結算有限
責任公司上海分公司、上海證券交易所申請辦理新增股份登記手續及上市手續。

4、本次交易相關各方繼續履行資產重組涉及的協議、承諾事項。

7
本所律師認為,本次資產重組相關後續事項的辦理不存在實質性法律障礙。

九、結論意見

綜上所述,本所律師認為,本次交易方案內容符合《公司法》、《證券法》、《重
組管理辦法》、《實施細則》、《發行管理辦法》及相關法律、法規、規范性文件的要
求;本次交易已取得現階段根據法律、法規和規范性文件必須取得的批準和授權,
本次交易已具備資產過戶的條件;本次交易已依法辦理標的資產過戶、驗資程序;
大豪科技已完成本次交易發行股份及支付現金購買資產部分的新增股份登記手續;
大豪科技本次發行股份及支付現金購買資產的實施過程符合《重組管理辦法》、《發
行管理辦法》及相關法律、法規、規范性文件的要求;本次資產重組相關後續事項
的辦理不存在實質性法律障礙。

本法律意見正本一式三份。

(以下無正文)

8
(本頁無正文,為《北京安新律師事務所關於北京大豪科技股份有限公司發行股份
及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易實施情況的法律意見》的簽署頁)

北京安新律師事務所(蓋章)

負責人:
林丹蓉

經辦律師:
陳華

任一鳴

本所地址:中國北京市西城區豐盛胡同28號
太平洋保險大廈17層,郵編:100032

2017年7月21日

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關閉



中國信託小額貸款5萬中國信託信貸照會>中國信託的小額信貸審核大約要多久
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    現階段房屋抵押貸款利率是歷史上偏低的一段時間,中國信託信貸試算 中國信託個人信貸該找誰辦理呢?找對人很重要房貸利率3.5%有可能是理財型房貸所以才會顯得偏高,其實只要找對人幫你規劃房貸,不論是申請人收入不明確沒有保證人或是名下負債太高抑或無法進屋拍照等等困難的問題,中國信託信貸試算 中國信託個人信貸該找誰辦理呢?找對人很重要專業貸款經理人都可以協助規畫出適合你的銀行方案。80萬的卡債是目前申請房屋貸款整合的一大隱憂,中國信託信貸試算 中國信託個人信貸該找誰辦理呢?找對人很重要通常銀行認為動用到卡債都是『資金管理不當且理財行為失衡』,中國信託信貸試算 中國信託個人信貸該找誰辦理呢?找對人很重要畢竟信用卡動輒18%的利息你都願意支付代表你的資金管控出現問題,所以這也是銀行可能會婉拒你的主因。中國信託信貸試算 中國信託個人信貸該找誰辦理呢?找對人很重要故在遞件之前,詳盡的規劃才能順利核准,貸款審核一定有不可預測的變數,變數因子太多,所以沒有人可以保證一定過件中國信託信貸試算 中國信託個人信貸該找誰辦理呢?找對人很重要,但是專業的"貸款經理人"可以先將你的變數因子降到最低,這就是你委託的主因,中國信託信貸試算 中國信託個人信貸該找誰辦理呢?找對人很重要這也是所謂的眉角。各家銀行對貸款額度、利率及授信審核標準皆不同讓專業理財規劃一次搞定您的貸款麻煩事
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